Cómo cultivar relaciones financieras con clientes confiables y duraderas

Elaine King

Hay más de 75.000 asesores financieros en todo el mundo, pero solo un pequeño porcentaje de clientes satisfechos.  La mayoría de los clientes no siguen trabajando con asesores financieros porque no se sienten escuchados.  Aparte de la buena capacidad de escucha, es importante que los asesores financieros recopilen la mayor cantidad de información posible de sus clientes.  Es necesario entender las situaciones y los factores financieros que afectan a cada cliente para poder ofrecerles la mejor orientación posible.

En un estudio reciente, se descubrió que la principal razón por la que los clientes no pueden dormir por las noches es porque están preocupados por el bienestar de su familia.  Saber que su familia tiene lo que necesita es la máxima prioridad para casi todas las personas con familias que mantener.  Un asesor financiero debe compartir las prioridades de sus clientes.

Es esencial que los asesores financieros se mantengan al tanto de toda la información financiera para poder compartirla con sus clientes.  Armar a los clientes con estrategias financieras es especialmente importante debido a la volatilidad del clima financiero.

Crear tu propio enfoque para alcanzar el éxito financiero también conllevará a la creación de una plataforma de marketing y un nicho único para ti.  Encuentra tu estilo único tomando en cuenta tu proceso probado para el éxito financiero.  Tu proceso probado necesita ser flexible para que puedas adaptarlo a las necesidades de tus clientes.  Una estrategia o enfoque flexible te permitirá optimizar la capacidad financiera de cada cliente.

En este taller, Elaine King compartirá secretos que te ayudarán a convertirte en un asesor financiero exitoso.  Dado que es una experta internacional en planificación financiera, es el mejor recurso para cualquier asesor financiero que quiere adquirir conocimientos sobre cómo mejorar su negocio.

La audiencia de este taller aprenderá a:

  • Abordar las prioridades y expectativas de sus clientes
  • Evaluar la industria y sus ventajas competitivas
  • Las 4 estrategias de familias exitosas
  • Crear un plan para un proceso continuo
  • Las mejores prácticas para los asesores financieros

Comunícate con el equipo de Elaine King para consultar su disponibilidad para tu próximo evento.

4531 Ponce de León STE #200
Coral Gables. FL 33146, USA.
Elaine King - Family and Money Matters™ 2021
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