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Como se recomienda en cada profesión, siempre verifique las credenciales, la experiencia, los testimonios y, lo que es más importante, la estructura de compensación. Siempre es una buena práctica preguntar por cualquier posible "conflicto de intereses".Here is a WSJ article that explains it in more detail 

Esta pregunta es complicada porque Family and Money Matters (TM) ofrece tres servicios principales (1) Para las instituciones, ofrecemos presentaciones magistrales y programas de planificación financiera que pueden durar desde una hora hasta 12 meses. (2) Para las empresas familiares, ofrecemos programas centrados en la familia que pueden abarcar desde el gobierno, la educación financiera, la inversión de impacto hasta la filantropía. (3) Para los individuos, ofrecemos planificación financiera orientada a la acción, en la cual trabajamos mensualmente con los clientes para asegurarnos de que están en camino de su bienestar financiero y estos compromisos también pueden durar tanto como sea necesario. Para alguna referencia del último aquí hay un artículo que habla sobre las tarifas. http://www.bankrate.com/finance/savings/financial-planners-not-just-for-millionaires-anymore-1.aspx

Dependiendo del tipo de servicio tenemos tres tipos de clientes. Nuestros clientes institucionales tales como; la Embajada de EE. UU., E&Y, PWC, Oriflame, BCP, Skandia, nuestras familias que poseen empresas internacionales en el extranjero. Y nuestros profesionales que necesitan organización, comprensión y control de sus finanzas y quieren hacerlo con un plan financiero orientado a la acción.

El primer paso es programar una llamada a través de internet. Luego determinaremos cuál es la mejor ruta para usted. A veces recibimos llamadas que podemos ofrecer alternativas en 30 minutos, otras requieren una propuesta y un plan de acción. Dependiendo del servicio, podemos trabajar persona en su país de origen, desde Miami, FL o Lima, Perú o virtualmente. Trabajamos con sistemas en línea que nos ayudarán a mantenernos en el camino.

En la industria de servicios financieros, no existe una regulación que controle los títulos, cualquiera puede llamarse asesor financiero, planificador financiero, consultor financiero. La diferencia clave es que el profesional con las marcas CFP(r) debe cumplir con las normas y reglamentos de la Junta de Normas de CFP. Para convertirse en un profesional de CFP(r), uno debe completar las 4 E; educación, experiencia, examen y ética. Ha sido considerado por el Wall Street Journal como el estándar de oro en la industria financiera.