El Family Office Virtual: ¿Qué es y cómo te puede ayudar?

Elaine King

Imagina que tu bisabuelo abrió una tiendita hace más de 100 años. A lo largo de los años y las generaciones, el negocio ha crecido y cambiado mucho. Ahora, la familia es dueña de dos tiendas y hay diez miembros de la familia que comparten el negocio.

Aquí es donde las cosas comienzan a complicarse y a menudo comienzan las peleas. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Con una family office, puedes evitar la razón principal por la que las familias discuten: mala comunicación y falta de organización.

En particular, las family offices virtuales son ideales para muchas familias diferentes. Se están volviendo cada vez más populares a medida que la tecnología ha facilitado la unión de servicios de forma virtual. Ahora, aprendamos un poco más sobre qué son las family offices virtuales, para quién son buenas y que beneficios ofrecen.

¿Qué es una family office virtual?

Una family office virtual es una family office unifamiliar que organiza y coordina a varios profesionales para satisfacer tus necesidades. Una family office puede lidiar con una amplia gama de preocupaciones financieras, como pagar facturas y personal, administrar el patrimonio, invertir y más.

Sin embargo, en lugar de que todos trabajen para ti en una oficina específica, pueden trabajar de forma remota y también atender a otros clientes. Además, el family office puede incluir un coordinador que ayude a organizar a todos los diferentes profesionales que están trabajando contigo.

Una family office virtual ofrece una solución simple para que las familias organicen todos los asuntos familiares, específicamente las finanzas familiares.

¿Para quién son buenas las family office virtuales?

Un family office virtual puede funcionar para cualquier familia que decida utilizar uno. Sin embargo, la family office es especialmente adecuada para familias cuyos miembros no se encuentran todos en el mismo lugar. Por ejemplo, ¡imagina que tienes familiares en diferentes continentes! ¿Cómo puedes hacer que todos esten igualmente involucrados en los asuntos de la familia? Con una oficina virtual, todos pueden sentir que tienen la oportunidad de participar y estar involucrados.

Las family offices virtuales también son perfectas para cualquier familia que quiera lograr un legado. Con una family office virtual, la familia puede hacer fácilmente un plan de herencia y asegurarse de que las generaciones futuras continúen beneficiándose de la riqueza de la familia. Además, se pueden realizar planes específicos con respecto a la transferencia de riqueza. Por ejemplo, imagina que la educación es muy importante para tu familia. ¿No sería maravilloso crear fondos de educación universitaria para la generación más joven? O, ¿qué pasa si las donaciones caritativas para ciertas causas son una alta prioridad? También puedes delinear y ejecutar estos aspectos del legado de tu familia a través de tu family office virtual.

Beneficios de una family office virtual

Las family office virtuales ofrecen ciertas ventajas sobre los family offices tradicionales. En particular, existen tres beneficios principales:

Flexibilidad: cuando se trabaja con profesionales de forma virtual, es más fácil cambiar los miembros del equipo según sea necesario. De esa forma, podrás formar el equipo perfecto encontrando a los profesionales con los que mejor trabaja tu familia.

Percepciones del mundo exterior: normalmente, los profesionales de tu equipo también trabajarían con otras familias y así podrán obtener importantes perspectivas externas. No tendrán una visión de túnel por el hecho de trabajar con una sola familia.

Costos más bajos: en la mayoría de los casos, es más rentable formar una family office virtual que una oficina en persona. Esto se debe a que trabajar con profesionales por contrato o a tiempo parcial es más económico que contratar a las personas por tiempo completo.

Muchas familias optan por una family office virtual por estos motivos.

¿Cómo puedes crear tu family office virtual?

Por lo general, crear una family office virtual requiere algunas etapas de planificación para establecer objetivos y funciones, y luego identificar y contratar tu equipo. Finalmente, es el momento de la ejecución cuando el family office entra en acción por primera vez. Muchas familias deciden utilizar la ayuda de un profesional experimentado para guiarlas en el proceso de creación de una family office virtual. De esa manera, pueden garantizar un resultado exitoso y un proceso sin problemas.

Un family office virtual puede ser una manera maravillosa de administrar las finanzas de tu familia y alcanzar tus metas financieras. Además lograrás que tu famila sea más unida que nunca. ¿Estás listo para configurar tu family office virtual?

Elaine tiene experiencia creando y apoyando las family office virtuales. ¡Contáctala hoy para programar tu reunión!

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Coral Gables. FL 33146, USA.
Elaine King - Family and Money Matters™ 2021
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