Tu Plan Financiero

ORGANIZA, ENTIENDE Y CONTROLA TUS FINANZAS
Diseñamos

PLAN FINANCIERO

Especialmente para que logres tus metas financieras, nos enfocamos en construir tu política de inversión y tu patrimonio con propósito. Al final tendrás entendimiento, organización y control de tus finanzas. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

FOCO

UNA PARTE FUNDAMENTAL ES ENFOCARNOS EN TUS PRIORIDADES PERSONALES Y FAMILIARES

INVENTARIO

EVALUAMOS TU INVENTARIO FINANCIERO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y EGRESOS

ESTRATEGIA

ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS PARA ALINEAR TUS ACCIONES CON TUS METAS

MÉTRICAS

IMPLEMENTAMOS TU PLAN FINANCIERO SOSTENIBLE CON MÉTRICAS FINANCIERAS
¿QUÉ INCLUYE?

TU PLAN FINANCIERO

BASADO EN LA PRÁCTICA DEL CFP® BOARD, TU PLAN DEBE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Cómo llegar a tu plan de
independencia financiera?
¿Cómo tomar en cuenta
tus impuestos?
¿Cómo deberías hacer tu
plan de crecimiento?
¿Cómo tomar el control de
tus deudas?
¿Cómo reducir el riesgo de
tus finanzas?
¿Cómo hacer decisiones sobre tu
salud, finanzas y benficiarios?
¿Por qué trabajar juntos?

Elaine King

TRASCENDER
COMPARTIR
CONOCIMIENTO
Nacimos orgánicamente ayudando a la comunidad en planificación financiera, nuestro propósito es TRASCENDER.
Tenemos experiencia con mas de 1200 familias creando planes personalizados, esas lecciones las queremos COMPARTIR.
Hemos administrado mas de $1BN en instituciones para familias en los últimos 20 años, ahí está nuestro CONOCIMIENTO
AGENDA UNA CONSULTA
4531 Ponce de León STE #200
Coral Gables. FL 33146, USA.
Elaine King - Family and Money Matters™ 2021
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